8月27日,由中信證券主承銷的我國首支專項用于治污減排項目建設的諸城市經濟開發投資公司8億元企業債券發行成功。這也是第一支縣級企業發行的市政債券。該債券的發行,開創了利用資本市場直接融資,引進社會資金市場化治污減排先河。
山東省發改委副主任李永健介紹,在此次治污減排專項債券發行之前,在從緊的貨幣政策下,增加貸款受到額度和擔保的限制,地方政府用于治污的融資渠道較為有限。因此,發行債券,成為治污減排領域創新投融資機制、轉換經營機制、促使其納入健康發展軌道的迫切需要。
該項債券的發行主體是山東省諸城市經濟開發投資公司,本期發行額度為人民幣8億元,期限10年,票面年利率7.5%。由中信證券股份有限公司主承銷,齊魯證券、海通證券、招商證券、國泰君安證券、民生證券等5家公司組團以余額包銷方式承銷。所募資金全部用于諸城市排污管網建設、中水回用、鑫興等污水處理廠以及城市生活垃圾綜合處理廠等治污減排項目的建設。這次企業債券的發行,開創了利用資本市場直接融資解決治污減排項目建設資金問題的先河。